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종합자산관리
흩어진 자산과 금융상품을 한눈에 정리하고 목표에 맞는 통합 관리 방향을 설계합니다.
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FINX ASSET CARE
복잡한 자산 고민,
복잡한 자산 고민,
분야별 전문가와
함께 해결하세요.
보험·투자·대출·부동산·세금·은퇴까지. 고객의 상황과 목적에 맞는 전문가를 연결하고, 실행 가능한 종합자산관리 서비스를 제공합니다.
✓ 분야별 전문가 매칭
✓ 통합 관점의 자산관리
✓ 상담 후 실행 연결
MY ASSET CARE
맞춤 관리 현황
FX
종합관리 준비도
분야별 전문가 연결 중
보험보장·보험료 점검
투자포트폴리오 설계
부동산매입·보유 전략
은퇴연금·현금흐름
전담 매니저 배정상담 분야를 함께 정리합니다.
6대 자산관리 영역한 곳에서 전문가 연결
지속 관리상담 이후 실행까지
지금 가장 필요한 도움은 무엇인가요?고민을 선택하면 맞는 상담 분야를 안내합니다.
CONSULTING AREAS
필요한 분야만 선택하거나,
필요한 분야만 선택하거나,
종합적으로 관리받으세요.
개별 상품 중심이 아니라 고객의 목표와 현금흐름, 보유자산을 함께 고려해 적합한 전문가와 연결합니다.
🛡️
보험·보장관리
현재 보장의 적정성과 중복 여부, 보험료 부담을 점검하고 필요한 보장 중심으로 정리합니다.
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투자·포트폴리오
투자 목적과 기간, 위험 수용 수준을 고려해 분산된 투자 방향과 포트폴리오를 상담합니다.
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대출·부채관리
주택·전세·신용·사업자 대출을 목적에 맞게 비교하고 상환 구조와 부채 부담을 관리합니다.
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부동산 자산관리
주거와 투자 목적을 구분해 매입·보유·임대·처분 과정의 전문가 상담을 연결합니다.
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은퇴·연금설계
예상 은퇴 시점과 필요 생활비를 기준으로 연금과 노후 현금흐름 준비 방향을 세웁니다.
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세금·상속·증여
자산 이전과 보유 과정에서 필요한 절세, 증여, 상속 이슈를 관련 전문가와 상담합니다.
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기업·사업자 솔루션
기업대표와 개인사업자의 자금, 법인재무, 퇴직연금, 위험관리 문제를 통합적으로 상담합니다.
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가족 재무설계
주택, 자녀교육, 결혼, 부양 등 가족 생애주기에 맞춘 재무 목표와 준비 방법을 설계합니다.
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ASSET CARE
ASSET CARE
보험
투자
부동산
세금·상속
대출·은퇴
INTEGRATED CARE
경제 문제는 하나씩 생기지만,
내게 맞는 전문가 찾기
경제 문제는 하나씩 생기지만,
해결은 함께 봐야 합니다.
보험료, 대출, 투자, 세금, 노후는 서로 영향을 줍니다. FINX는 한 분야의 해결에 그치지 않고 전체 자산구조 안에서 필요한 전문가를 연결합니다.
1
고객 상황 중심상품이 아니라 현재 고민과 목표에서 상담을 시작합니다.
2
분야별 전문가 매칭상담 주제에 맞는 전문가를 연결해 불필요한 탐색을 줄입니다.
3
실행과 지속관리상담 후 필요한 금융서비스와 후속 관리까지 이어집니다.
HOW IT WORKS
전문가 연결은 간단하게,
전문가 연결은 간단하게,
자산관리는 체계적으로.
간단한 신청 후 전담 매니저가 상담 목적을 확인하고 적합한 분야의 전문가를 연결합니다.
STEP 01
상담 분야 선택
현재 가장 필요한 자산관리 분야와 고민을 선택합니다.
STEP 02
전담 매니저 확인
신청 내용을 확인하고 필요한 상담 범위를 정리합니다.
STEP 03
전문가 매칭
상담 목적과 조건에 적합한 분야별 전문가를 연결합니다.
STEP 04
맞춤 상담
대면 또는 비대면 방식으로 구체적인 해결 방향을 상담합니다.
STEP 05
실행·사후관리
필요한 금융서비스 실행과 정기적인 점검을 지원합니다.
EXPERT NETWORK
각 분야의 전문가가
각 분야의 전문가가
당신의 자산관리를 함께합니다.
전문가 프로필, 소속, 자격, 상담 가능 분야는 실제 등록 데이터와 연동해 노출하도록 설계했습니다.
👔
재무설계 전문가
종합재무설계 · 현금흐름 · 보험 · 은퇴
📈
투자 전문가
자산배분 · 펀드 · ETF · 연금계좌
🧾
세무 전문가
절세 · 상속 · 증여 · 사업자 세무
🏠
부동산 전문가
주거 · 투자 · 임대 · 보유자산 관리
CONSULTATION
내 상황에 맞는
내 상황에 맞는
전문가를 연결받으세요.
어떤 분야를 선택해야 할지 몰라도 괜찮습니다. 상담 내용을 확인한 뒤 적합한 전문가를 안내합니다.
- 상담 목적에 맞는 전문가 매칭
- 대면·전화·화상 상담 선택
- 복수 분야 통합 상담 가능
FINX ASSET CARE
혼자 결정하기 어려운 자산 문제,
혼자 결정하기 어려운 자산 문제,
이제 적합한 전문가와 시작하세요.
FINX는 고객의 상황에 맞는 분야별 전문가와 금융서비스를 연결하는 종합자산관리 플랫폼입니다.
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